Jueves, 11 Febrero 2021 11:45

YPF concluyó con éxito su canje de deuda

YPF concluyó con éxito su canje de deuda Página 12

 

La compañía petrolera logró evitar el default de un bono que vencía este año y refinanció otros papeles. La operación permite liberar recursos "que podrán ser destinados a inversiones productivas", según el comunicado de la empresa. El canje logró una adhesión del 60 por ciento

La compañía petrolera destacó que la operación permite liberar recursos "que podrán ser destinados a inversiones productivas".

YPF logró una participación del 60% de los tenedores del Bono 2021 en su canje de deuda y logró así evitar el default. La empresa destacó que la operación "concluyó exitosamente".

El canje obtuvo una participación cercana al 32% de los acreedores de la totalidad de los bonos a reestructurar. Eso resultó en la emisión de nuevos títulos a 2026, 2029 y 2.033, por aproximadamente 2.100 millones de dólares.

Con este resultado, la petrolera logró obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria, toda vez que el ahorro de divisas conseguido para 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo de este año.

"El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás", resaltó YPF en un comunicado.

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